激光加工设备行业发展现状

激光加工(包括激光切割、焊接及表面处理等)是一种先进的生产技术，我国激光加工产业正大踏步地向前迈进。近十年来，随着激光应用市场在不断扩大，激光加工领域也不断开拓，由传统的钟表、电池、衣扣等轻工行业向机械制造业、汽车制造业、航空、动力和能源以及医学和牙科仪器设备制造业等应用领域拓展，将有效拉动激光加工设备的需求。

激光加工装备需要将光学、机械、电气自动化、软件等学科技术有效结合，需要在包括激光、算法、控制技术等领域长期技术积累，对企业的的研发体系、管理机制、运作效率有较高要求。

(资料图片仅供参考)

激光设备产业链包括上游的激光器，主要分为CO2激光器、YAG激光器、光纤激光器、半导体激光器，原材料包括光学材料、光学器件、数控系统、电学器件等;下游应用较为广泛，包括汽车、消费电子、医疗、通信等各行各业。根据国家统计局数据，2021年全年全国工业产能利用率达77.5%，分别较2020年、2019年上升3个、0.9个百分点，为近年来最高水平。

我国已有200余家激光相关企业，主要分布在湖北、北京、江苏、上海和广东(含深圳、珠海特区)等经济发达省市，这些地区的年销售额约占全国激光产品市场总额的90%。目前已基本形成以上述省市为主体的华中地区、环渤海、长江三角洲、珠江三角洲四大激光产业群，激光加工设备行业竞争的不断加剧。国家产业政策支持及产业技术升级为激光加工设备行业提供了巨大增长空间，光电子产业成为21世纪的支柱产业之一，其发展和应用已成为衡量一个国家高科技发展水平的主要标志之一。

中国是全球激光市场的重要组成部分。近年来，中国激光市场快速增长，2021年中国激光设备产量约为20.19万台。在激光加工设备生产成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。其中工业领域激光设备市场规模为431.8亿元，占比62.4%，其次信息领域占比22%，商业、科研、医学分别占比6%、5%、4.4%。在工业激光应用中，用于切割、焊接、打标的比例最大，分别为41%、13%、13%。

我国激光加工设备行业尚处于成长阶段，国内激光加工设备制造企业规模普遍较小，年销售收入超过亿元的激光加工设备企业不多，行业有很大的发展空间。在国内市场上，2016年激光加工设备市场规模达352.8亿元，同比增长5%。预测中国激光加工设备市场规模在2022年将达到472.8亿元。

目前我国的光纤激光器市场竞争较为激烈，其中IPG是光纤激光器领域遥遥领先的龙头公司，2019年国内市场占有率约为42%，目前IPG公司在业界率先实现了十万瓦的连续激光器。而国内企业目前还是处于中低功率产品的国产替代阶段，相关数据线显示，2019年国内共有规模以上激光企业超过150家，多数企业集中在激光器制造和激光加工领域。

激光加工设备行业竞争格局及未来趋势

激光加工设备领域存在较高的技术、人才壁垒。从上市企业研发投入来看，2020年帝尔激光、海目星、华工科技、大族激光研发投入占营业收入比例均超5%，其中大族激光占比更是达10.78%。

在全球激光加工系统市场中，通快占据30%的份额，是行业龙头，大族激光占据近10%的市场份额。但是中国市场上，大族激光增长速度快，营业收入规模远超通快和百超。在国内激光设备市场，大族激光占有率第一，稳居行业龙头，其中占国内小功率激光设备市场份额45%，超出第二华工科技35个百分点;占国内大功率激光设备市场份额35%，超出位数第二的德国通快21个百分点。消费电子创新趋势与设备升级的需求为激光加工设备行业带来新一轮快速发展机遇，国内领先的激光加工设备企业有望受益。

《2022中国激光产业发展报告》披露的数据显示，2021年中国激光设备市场销售收入821亿元，较上年增长18.64%，国产替代加速，同时报告中基于我国上海、苏州、深圳等激光产业重要城市受到疫情影响，下调增速，预测2022年我国激光设备市场销售收入为876亿～900亿元。

从国内上市企业2020年激光加工设备业务毛利率来看，中国激光加工行业盈利情况较好，其中国产龙头企业大族激光激光及自动化配套设备业务毛利率为40.75%;专注于光伏领域的帝尔激光太阳能电池激光加工业务毛利率更是达45.16%。上游成本逐步降低提升激光设备使用性价比，激发市场应用需求，技术替代和进口替代双重红利优势凸显。

当前全球已步入数字经济时代，随着信息技术发展和跨领域应用逐渐增加，其与制造业的融合日趋紧密，推动制造业不断向着云化、智能化方向发展，其中工业互联网是重要的实现方式。在此背景下，激光加工设备通过结合工业互联网技术与激光加工技术，实现生产计划管理、设备在线监控和维护、故障在线诊断等一系列功能的数字化设备，帮助生产企业提升效率、降低成本。